Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Жизнь парня проста, его дни заняты работой и заботой о животных.
Однажды в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в Арни странное влечение. Он начинает приручать её, и это сближение меняет не только питона, но и его самого.