Маршал Василевский ставит задачу в штабе Красной Армии: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения задания разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.