Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь меркнет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Дабы отразить угрозу, с небес нисходит непоколебимый страж Чжун Куй. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные силы не оставляют своих замыслов. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор. Их противостояние продолжается.